淘宝还行吗,二季度业绩告诉你

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引言

8月初,阿里发布了第二季度财报,其实大家都会觉得说淘系可能不行了,内忧外患,那么淘系到底还行不行?这个不是我们的主观感受,还是要看数据。

 

淘系2021年的第二季度营收大概2057.40亿元,其实不及市场预期,我们知道,上市公司所有的分析师,都会给他们一个预期,预期差不多是2093.8亿元,相比上一季度大概增长了34%。

剔除一些高新零售的并表影响,就是线下的银泰,盒马等,第二季度电商这块的增长只有22%,所以现在整个淘系的营收增长是明显放缓的局势。

我们再来看一下阿里的营收构成,第一个是阿里的核心电商业务,也就是淘宝/天猫的营收是1802.51亿元,同比增长35%,并在整个阿里系里贡献了87%,也就是说,阿里巴巴还是靠淘宝/天猫的电商业务来养活的。

在这1800多亿的核心电商业务收入里,淘宝/天猫占63%,这一块是同比下降的。电商的广告收入,也就是直通车、钻展同比增长14%,占总收入的40%,大概是800多亿。

还有一块收入叫做客户管理收入,其实就是提点和分成,以及渠道费用,这个比去年降低了39%。

 

我们作为商家要从两个维度去理解,首先淘宝的广告收入增长比较慢,这对商业来讲不是坏事,如果增长速度快,意味着直通车每年都在涨价,如果增长的速度慢,意味着直通车可能没有涨这么多,所以阿里系的广告收入增长慢,对商家来讲,不见得是坏事。

在第二季度其他的业务收入大概是548.04亿元,同比增长了82%,主要来源于天猫超市,盒马、进口直营和银泰,就是一些高新零售。

因为淘宝现在整个营收里有太多的线下自营部分,所以毛利整体是下滑,这个事情告诉我们,现在光靠淘宝/天猫线上的电商业务增长,已经无法满足阿里巴巴集团的增长要求了。

所以,他们不得不做一些线下的零售,我们知道做超市、做盒马,做这些线下零售都是苦活累活脏活,但是没办法,因为电商现在增长放缓了,已经没有办法喂饱他们了。

第二个是云计算,这是一个增长比较快的业务,但是只占了收入占比的8%,同比增长29%,所以也是很小一块;第三个是大文娱,收入贡献比才4%,基本上属于一个失败的产品;还有一些创新业务只占1%,所以阿里还是以电商为主。

 

第二部分是用户端,我们比较关注的是淘宝现在有多少流量,根据淘宝公布的数据,注册用户11.8亿,较上一个季度增长4500万,其中9.12亿消费者来自中国,2.65亿来自海外市场。

中国市场基本上有手机的都在用淘宝了,阿里中国零售的月活差不多是9.39亿,基本上每个中国人一个月都会打开一次淘宝,增长了1.5%,当然比去年也是有所降低。

这里其实有一个比较亮眼的渠道,就是淘宝特价版,因为这是对标拼多多的,而且还算是一个蛮有利的拼多多的竞争对手,淘特这一块现在的用户量两已经2亿了。

如果你是低价产品,一定要去做淘特,现在淘宝已经在某些类目做实行了,就是淘宝一部分的搜索结果页,会拿一些坑位出来给淘特,就是说淘宝要喂淘宝特价版了,因为要抵御拼多多。

最后就是淘宝直播,这次淘宝的营收汇报没有披露淘宝直播的数据,只披露了618参与的商家比去年多一倍,为什么没有?这个很简单,因为从目前来看,淘宝直播很有可能是一个失败的渠道。

因为没有商家能够长出来,淘宝直播基本上被头部的薇娅、李佳琪、雪梨等主播完全控制了,被头部主播控制后,生态是不可能发展的起来的,因为流量全部都在他们那里,这其实是一个很糟糕的情况。

 

我们看到现在,抖音直播带货百花齐放,各种好玩有意思的店铺,直播都能够做起来,但是淘宝怎么做都做不起来,除了一些特定的类目,比如文玩、孤品之类的,别的基本上很难。

以鸿星尔克事件为例,相信大家已经看到抖音直播的威力了,当大家知道鸿星尔克在做直播时,没有人去淘宝看,都去抖音看了,所以在这件事情上,用户已经用脚投票了,淘宝直播接下来很可能是一个失败的赛道。

而直播接下来可能只有,或者说主力可能就是抖音直播带货,所以如果你的产品适合的话,一定要去做抖音直播带货,下节课会讲抖音直播带货的一些玩法,以及应该怎么去突破?

今天的课程就到这里,我们下周再见!

 

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