[市场观察]淘宝网洗衣液市场研究简报第十一期

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中国洗衣液市场的爆发性增长,预示着洗衣液时代的即将来临。展望国内外,美国洗衣液占比高达80%以上,调查研究表明,目前洗衣液在中国市场的使用率仍然较低,且洗衣液主要集中在消费能力强,注重健康,安全和使用的高等学历的年轻人中。由此看来,洗衣液将伴随着中国经济的快速增长,将逐渐被更多的消费者认可,洗衣液取代洗衣粉成为市场消费主导产品也只是时间问题。本报告将从淘宝/天猫洗衣液市场出发,探寻商机。

 

 

 

1)2016年淘宝/天猫衣物清洗行业洗衣液销售额占比73%,销量占比58.63%,均位居行业第一。

2)2016年洗衣液行业比2015年环比增长93.7%。

        编者分析:从行业销售额与销量分布数据分析可以发现,淘宝天猫衣物清洗行业中,洗衣液已经占据了主导地位。但除却洗衣液以外,洗衣粉、洗衣皂在行业中依然占据一定的比重。

从2015年-2017年的洗衣液行业趋势发展来看,洗衣液的增势依然没有减退,特别是2017年,增势异常凶猛,春节过后,行业销量已经远超16年双十一。

综上,洗衣液行业需求量依然迅猛,洗衣液替代洗衣粉/洗衣皂的趋势仍在继续。还在观望的商家需权衡自己的优劣,快速决断。现有品牌商家需要更高的产品质量(洗涤效果等),更好的服务方向考虑(产品体验、售后),顺势而上。

 

 

数据来源:RefLink大数据爬虫系統

统计周期:2015年1月至2017年6月

 

1)近30天搜索洗衣液人群中,男性占比38.13%,女性占比61.87%。

2)18-25岁年龄段占比42.62%,26-30岁年龄段占比25.12%。

3)公司职员占比42.98%,个体经营/服务人员占比21.96%,学生占比14.85%。

编者分析:洗衣液的人群画像标签可以这样描述:年轻、中高收入者、高等学历人员。衣服清洗剂,是生活必需品,每个年龄阶层的人都具有硬性需求。购买洗衣液与否,在不同的年龄阶层,认可度是不一样的。洗衣液在年轻人的认知程度还是很高的。随着生活品质的提升,每个年龄阶层人群对洗衣液的认知必然升。

综上,商家应明确当下淘宝洗衣液市场的主流人群,店铺装修,产品设计,营销活动等内容,都应符合年轻人的认知。与此同时,洗衣液洗涤性能的提高是获得消费者认可的先决条件,也是进一步扩大市场的根本动力。

 

数据来源:生意参谋  

统计周期:2017年7月21日至2017年8月23日

 

1)2016年洗衣液行业TOP10品牌的市场集中度为0.2146

2)2016年蓝月亮销售额占比24%,销量占比34.02%

3)2016年威露士销售额占比36%,销量占比23.86%

编者分析:截至2016年,我国市场上洗衣液的品牌数已超过60家,品牌数量已经集中爆发,也显示出了消费者较高的品牌倾向性。虽说,目前在淘宝市场没有哪一家品牌独占鳌头,但蓝月亮与威露士两家已经占据半壁江山,并且所有的领先品牌优势也逐步显现,品牌之间的竞争也必然进入白热化。

因此,如果商家拥有从零开始打造洗衣液品牌的想法,我建议你可以认真考虑下。如果你是品牌方,那么提高产品专业性,突出产品特点及品牌差异化,那么提高产品专业性,突出产品特点及品牌差异化将成为下一步角逐的重中之重。将成为下一步角逐的重中之重。

 

数据来源:RefLink大数据爬虫系統

统计周期:2016年1月至2016年12月

 

1)洗衣液月销量1000以下的宝贝数893个,20-40价格段占比30.91%,40-60价格段占比13.44%,60-90价格段占比21.35%

2)月销量1000-3000之间的宝贝数89个,价格20以下占比16.85%,20-40价格段占比24.72%,40-60价格段占比14.61%。

编者分析:通过对洗衣液的销量价格交叉分析发现,洗衣液行业的大多数宝贝具有月销量1000以下,售价60以下的特点。

调查研究表明,销量达10000以上的30多个宝贝中,其售价也高达100左右,且有一半以上的为蓝月亮,由此可见,洗衣液市场的高销量,源自消费者对品牌的认知程度。

售价在20左右的多为1kg洗衣液,热销洗衣液的客单的提升大都以提升容量的方式为主(提升单品容量,多瓶组合,瓶袋组合)。这些特征均显示出了消费者较高的品牌倾向性,因为信赖,所以购买。

 

数据来源:淘宝搜索,N=3165

统计周期:2017年7月21日至2017年8月23日

 

2016洗衣液热销的产品特征容量分布情况:

1)适用范围:棉麻织物34.27%,丝绸、毛料32.97%,贴身内衣、婴儿衣。

2)功效:护色、增艳53.63%,抗菌18.10%,增柔10.17%,普通18.09%。

3)香味:薰衣草香50.67%,自然香48.94%。

        编者分析:热销品的适用范围比较广,棉麻丝毛材质的衣物均可适用,甚至还有专门开发了针对贴身内衣、婴儿衣的产品。从功效的角度发现,热销品中,大多都有一定的功效。至于香味,消费者还是钟爱淡雅清香型洗衣液。

更详细的分析,应结合下一页《淘宝洗衣液热卖单品的属性交叉分析》来分析属性的市场容量。

 

数据来源:RefLink大数据爬虫系統

统计周期:2016年1月至2016年12月

 

洗衣液行业热卖单品的属性交叉组合,棉麻织物丝绸毛料贴身内衣/婴儿衣物-薰衣草香-护色增艳,销量占比65.19%,均价为48.1元,其次是棉麻织物丝绸毛料贴身内衣/婴儿衣物-薰衣草香-抗菌,销量占比63.49%,均价为25.0元。

        编者分析:洗衣液热卖商品的适用范围很广,甚至拥有专用洗衣液;拥有功效且香味清香的洗衣液更受消费者青睐;这与《5.淘宝洗衣液的款式细节》的结果是相吻合的。 属性的高功效性与淡雅清香型更符合《2.淘宝洗衣液的人群分析》分析出的高等学历人员的中高收入者(这类人群更加注重生活的品质)。从均价角度观察,整体均价落在60元以下, 符合《4.淘宝洗衣液的价格波段分析》分析结果。

 

数据来源:淘宝搜索,N=3165

统计周期:2017年7月21日至2017年8月23日

 

从用户评论的关键词中发现“蓝月亮”、“正品”、“物美价廉”、“气味”、“清香”。通过这些出现在消费者评论中的高频词,可以分析提炼出消费者的痛点:正品品牌、清香型香味、高性价比。

 

数据来源:淘宝产品评价,N=5000

 

本次报告的生成,是以大数据爬虫系统为技术基础,抓取淘宝/天猫的数据,并对数据做清洗、指数化和分析。

分析总结:

淘宝洗衣液市场已经逐渐主导衣物洗涤行业,且随着生活质量的提升,消费者对洗衣液的认知越来越高,洗衣液的未来依然广阔。淘系洗衣液消费群体多为对生活品质有追求的接受过高等教育培训的学生或者职工,他们对品牌的认知度很高,追求洗衣液的品质(功效、香味等)。

各大洗衣液品牌商,应该立足于提升产品质量,提供更好的服务,创造更多商品套餐,进一步提升品牌的影响力。

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第10期:运动服 http://bbs.paidai.com/topic/1302628

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