2019开年中美零售活成了一个样

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日本社会学家三浦展有一本名叫《下流社会》的书籍,书中提到,在少数IT精英和商界名流醉心于高档时髦的都市生活的同时,喜欢在便利店里阅读廉价周刊、购买廉价商品,懒得为大牌买单的“散漫一族”正在不断壮大。

2019年开年仅2个月,竟然惊人地发现,中美零售业几乎活成了一个模样。实体零售业继续瑟瑟发抖,万达百货、梅西百货该变卖的变卖,该关店的关店。

中美人民似乎也都在沉迷折扣消费之中,中国有拼多多、爱库存这样的“社交+折扣”零售模式,美国则是T.J.Maxx和Brandless 当道。

不管是投资机构还是普通消费者,都在用脚投票,选择走向“下流”。

传统零售关店潮

2月12日,万达百货被苏宁收购。苏宁宣称说,未来要构建线上线下全场景的百货零售业态,为用户提供更丰富的数字化、场景化购物体验。

我们可以观察到,万达过去两年一直在“减负”,连续出售酒店、文旅、海外地产、物管等资产后,在今年又甩掉了一个包袱。

万达百货过去的优势在于“商业地产+百货”模式。不过,根据腾讯棱镜报道,2014年以来万达百货大量店铺出现亏损,相比万达广场的租金收益率,万达百货的盈利水平几乎不值一提。

至2015年11月,万达百货的关店数量达50多家,占到万达百货全国的近50%。如今万达百货剩下了37家门店。从这张表格中我们可以看到万达百货全国37家门店的分布结构。

 

1、以二三线城市为主,而且是以华东地区的二三线城市为主;

2、即使是北京、上海的门店也是在远郊地区,而非中心城区;

3、开业时间多数为2009年前后,2013年之后开业的门店极少。

由这几点甚至可以得出一个结论:互联网浪潮来临之后,万达百货基本缺乏扩张空间。

和万达百货同为难兄难弟的则是梅西百货。今年1月15日,美国实体零售巨头梅西百货也宣布将于今年第一季度继续关闭位于雷德蒙德中心的百货门店,并计划于2020年关闭北门商场的门店。

于此同时,美国版“江南皮革厂”也倒闭了。美国鞋业零售商Payless计划于本月逐步关闭美国全部门店,并于月底申请破产清算。

2月14日,美国商务部公布了12月零售销售数据,去年12月美国零售销售额环比下降1.2%,创下2009年9月以来最大跌幅。我们可以看一看几个细分数据。

百货公司的销售下滑3.3%,网上和邮购零售额下降3.9%,为2008年11月以来的最大降幅。手办商店、乐器店和书店的销售骤降4.9%,为2008年9月以来的最大降幅。

消费者支出的前景也并不乐观。纽约联储的一份报告显示,第四季度,美国人背负的总债务小幅上升,至创纪录的13.5万亿美元。

要知道,12月是圣诞假期销售季,零售数据出现大幅下滑是一种不太正常的现象。全美最大的零售商业地产商西蒙地产CEO David Simon指出,2019年零售业仍然在苦苦挣扎,可能会有更多零售店关门甚至倒闭。

至少从这个开年来看,不管是中国还是美国,目前传统线下零售业情况都不容乐观。

折扣消费两开花

在传统线下零售遇冷的情况下,折扣消费反而成了消费者和投资人的选择。折扣电商在中美两国的2019年开年,都成为一股潮流。

在美国,去库存电商T.J.Maxx之后有美国版“网易严选+3美元店”Brandless。在中国拼团社交电商拼多多之后,则是出现了“中国版T.J.Maxx”爱库存。

美国零售市场已经成了折扣消费的天下,最火的投资标的全是折扣零售、低价零售。

传统线下零售频频关店的同时,美国折扣电商T.J.Maxx却在开新店。2月6日,美媒《皮奥里亚之星》报道称,T.J.Maxx已经向皮奥里亚市政府提交了在格伦中空购物中心(Glen Hollow Shopping Center)开业的计划。

T.J.Maxx母公司TJX数据也非常亮眼,在Zacks Investment Research (Zacks投研)2月17日公布的一份报告中,Zacks投研分析师列出了这13个季度以来每一个季度机构的股份买卖数量。在最新一个季度中,阿迪朗达克信托公司以及斯特林投资公司这两家以零售、家居为主的投资机构则大幅买入了TJX的股份。

 

Zacks投研还预估,TJX公司2018财年销售额将在387.4-396.6亿美元之间。净利润预估则是108.9亿美元-112.2亿美元。

这个数据大概是什么规模呢?要知道,2018年丁磊给网易严选定的目标是GMV翻三倍,增加到200亿元,TJX接近400亿美元的销售额几乎等于13个网易严选。

我们再去观察TJX公司的股价便会发现,除了去年12月美股普遍遇冷时期,这2个月来一直处于高涨状态。

 

和TJX公司这种“折扣消费”形成一体两面的还有Brandless ,它正在成为继T.J.Maxx之后的美国零售业黑马。

从英文原意来看,Brandless的意思是“无品牌”,商业逻辑和网易严选类似。但Brandless 更像是中国的2元店,其中所有产品只卖3美元或9美元。

 

 

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